知名股票分析师如何利用自己的名气开拓商业机会?华尔街给出了最新的案例。
当地时间周三,韦德布什(Wedbush)基金顾问公司发行的“Dan Ives人工智能革命ETF”正式上市交易 ,代码为“IVES ” 。Dan Ives是韦德布什证券的董事总经理兼全球科技研究主管,以时常在媒体上露面并发表各种吹捧科技股的论调闻名。
恰好近年来美股又长期处于科技巨头领涨的状态,作为“科技多头旗手” ,Dan Ives的个人声望也水涨船高。目前他在社交媒体平台X上拥有18.3万粉丝 。
需要说明的是,Dan Ives的个人角色并没有转变成为基金经理。这只基金旨在追踪Ives的“AI 30研究报告”里列出的30只股票。这份报告半年发布一次,但招股书也提及若AI产业出现实质性发展,报告也会加更。根据这份报告 ,韦德布什基金与德国金融指数服务公司Solactive推出“韦德布什AI指数 ”,所以基金本身是追踪指数的被动投资 。
官网显示,截至6月3日这只基金的重仓股包括微软 、英伟达和博通 ,单只个股的权重在5%左右。持仓中也有阿里巴巴(权重3.97%)、百度(2.04%),以及核电明星股Oklo(1.30%)。
(来源:基金官网)
截至发稿,交易软件显示这只ETF的规模升至近2500万美元 。招股书显示基金的年费率为0.75%。
参考这一轮美国“金融名嘴”纷纷推出冠名ETF的热潮 ,DanIves主题基金的规模还有进一步上升的潜力。
举例而言,金融研究公司Fundstrat的研究主管、知名财经评论员TomLee的GrannyShots美国大盘股ETF去年11月上市,目前基金规模已经超过11亿美元 。除此之外 ,被称为“末日博士”的美国经济学家努里埃尔·鲁比尼也在去年底推出旨在对冲特朗普任期风险的基金,主要持仓包括黄金ETF和短期美债。
与这些金融名嘴类似,美国总统特朗普也在跟进个人IP主题ETF的机会。特朗普媒体科技公司此前已经宣布了这一计划 ,可能会在今年晚些时候推出加密货币ETF,以及符合特朗普议程的主题美股ETF 。
当然,美股市场眼下的问题是ETF产品过多,导致大量产品无人问津。据统计 ,美股市场目前有约4200只ETF,涵盖各类主题和资产。对于许多产品而言,在过度拥挤的领域竞争十分困难 ,所以近年来也出现大量清盘案例 。
正是因此,Dan Ives的知名度会是这只新ETF成功的重要因素。
韦德布什基金顾问公司首席投资官卡伦·罗杰斯表示,在审视内部资产时 ,Dan Ives就是最宝贵的财富——他的市场洞见 、对全球巨变(尤其是人工智能领域)的敏锐把握无人能及。罗杰斯也表示,公司未来计划推出更多ETF产品。
(文章来源:财联社)
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